Damon realiza un viaje a Georgia, donde sorprende un viejo amor, Bree y se alista su ayuda para saber cómo abrir la tumba. En el proceso, Damon se encuentra cara a cara con alguien que está decidido a hacerle pagar por los errores del pasado. Stefan se abre a Grams en su esfuerzo por ayudar a Bonnie a superar sus miedos y aceptar sus poderes. Mientras investigaba para su papel en la historia de la biblioteca pública, Jeremy conoce a una guapa pero una chica llamada Anna que tiene sus propias teorías sobre el folklore de Mystic Falls. Cuando vuelve Damon de Georgia, Stefan está esperandolo con la noticia que va a cambiar su mundo.
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